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assurance, gan, patrimoine, nay, carte complice,

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Dans le cadre d'une relation privilégiée qui conjugue confidentialité, proximité et disponibilité, je vous propose :

Un audit patrimonial : nous réalisons ensemble un audit patrimonial garant d'un conseil personnalisé

Un conseil personnalisé : je vous remets ensuite une simulation écrite, accompagnée de mes préconisations

Une stratégie dans la durée : j'apporte un accompagnement personnalisé dans la durée pour l'adaptation de votre stratégie patrimoniale en fonction des opportunités du marché et des évolutions juridiques et fiscales

Des rendez vous privés à votre domicile, pour un bilan patrimonial avec un suivi à la carte pour un accompagnement sur le long terme.

Nos Produits

  • Valorisation de patrimoine
  • Financement retraite
  • Succession et transmission patrimoine
  • Prévoyance et protection famille
  • Optimisation fiscale